孚逻码金融crm系统

系统简介

金融领域销售人员不仅维护客户关系,同时促进公司交易业务。借助孚逻码一站式销售管理解决方案,能够将各个体系间的销售漏斗打通,关联相关客户数据,实时了解客户需求,精准挖掘供或求方,提高交易撮合效率。

产品功能
客户管理
多方式轻松创建客户,自动补全数据,分级管理,匹配不同跟进策略,提升成交转化率。
拜访管理
提供一站式全面客户拜访解决方案,通过计划、执行、花费、检查、提升等环节,有效管理客户拜访的全过程。
数据管理
从客户个人信息、交易数据、投资组合的收集和分析精准地选择客户实现交易
BI报表管理
体系化、个性化、精细化、移动化的报表体系帮助企业科学决策.
业务流程管理
标准化业务流程、同时支持跨部门业务流转减少跨组织沟通成本及阻力,助力企业流程优化及重组,提升销售管理效率。
权限管理
支持角色权限和独特的数据权限设计,全面保障企业数据安全.
我们的优势
行业优势
服务华尔街众多金融公司多年,深入行业打造的领先CRM专业解决方案,完善的方案设计,成熟的产品应用。
技术优势
强大自定义功能,落地更简单,既保障销售流程的顺畅,又解决金融行业特有的复杂业务管理。
专业优势
公司拥有金融交易平台、连接众多第三方平台,海量数据让我们的报表更精确,预测更准确,同时为您提供更专业的服务。
 
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